Come funziona PLANCIA

1. Come è organizzata PLANCIA

PLANCIA è un portale multi-cliente. In alto scegli il cliente (workspace); dentro ogni cliente ci sono i prodotti, e per ogni prodotto gli agenti agenti (commerciale) e i piani social (marketing). Il flusso è sempre lo stesso in 4 passi: 1) Crea prodotto, 2) Strategia, 3) Accendi, 4) Risposte.

1. 1Scegli il cliente dal selettore in alto a sinistra Header — selettore cliente
2. 2Passo 1: crea o apri il prodotto /strategia e /prodotti
3. 3Passo 2: approva la strategia proposta dal direttore AI Pagina del prodotto
4. 4Passo 3: accendi gli agenti /oggi
5. 5Passo 4: gestisci risposte e appuntamenti /crm, /posta, /appuntamenti

• Il menu Back-office contiene tutto il resto (Agenti, Direzione, Dashboard, Analisi, Cockpit, Costi, GDPR, Impostazioni).
• Gli admin di piattaforma vedono tutti i clienti; un cliente SaaS vede solo il proprio workspace.

2. Creare un prodotto

Il prodotto è ciò che vendi (app, sito, servizio, catalogo aziendale). Nella scheda inserisci sito, modello di business (B2B, B2C, B2B2C, azienda con catalogo), verticali di clientela, landing dedicate per verticale e identità di invio.

1. 1Apri il passo 1 e compila nome, sito e descrizione /strategia
2. 2Indica il modello di business e i mercati (Italia o estero) Scheda prodotto
3. 3Aggiungi le landing per verticale: verranno usate nei messaggi al posto della sola homepage Scheda prodotto → Landing
4. 4Imposta l'identità di invio: dominio email verificato e brand mittente Scheda prodotto → Identità di invio

• Senza dominio email verificato le email restano bloccate dal freno di sicurezza.

3. Strategia: come lavora il direttore commerciale AI

Il Direttore Commerciale studia il prodotto e il mercato (anche in altri paesi), nomina i vice di verticale, definisce ICP, ganci di vendita, canali e sequenze. Produce un piano che tu approvi, correggi o rigeneri.

1. 1Premi «Genera strategia» sulla pagina del prodotto Pagina prodotto → Strategia
2. 2Leggi il piano: verticali, ICP, messaggi tipo, canali proposti Pagina prodotto
3. 3Usa «Correggi il direttore» per dare direttive manuali, caricare documenti o vietare certi segmenti Pagina prodotto → Direttive
4. 4Approva la strategia: solo allora gli agenti diventano attivabili Pagina prodotto → Approva

• Nulla parte senza approvazione esplicita.
• Puoi rigenerare la strategia dopo aver aggiunto direttive: il direttore le rispetta.

4. Agenti agenti e canali di contatto

Ogni agente è una coppia verticale + mercato. Dentro l'agente scegli i canali: Email, WhatsApp e LinkedIn agenti (messaggi 1-a-1, coda manuale). LinkedIn social (post sulla pagina) è cosa diversa e sta nel piano marketing.

1. 1Apri l'agente dall'elenco /agenti
2. 2Nel pannello «Canali di contatto» accendi Email / WhatsApp / LinkedIn agenti Pagina agente
3. 3Controlla la coda messaggi in bozza prima dell'invio Pagina agente → Messaggi
4. 4Metti in pausa un agente quando vuoi: le bozze in coda vengono annullate Pagina agente → Stato

5. Come attivo il pilota automatico

Il pilota automatico fa lavorare gli agenti da soli: cercano attività reali, le arricchiscono, scrivono i messaggi e li inviano secondo la sequenza. Il modo più semplice è il passo 3 «Accendi»: attiva insieme strategia, agente e pilota automatico.

1. 1Vai al passo 3 «Accendi» e premi Attiva sul prodotto /oggi
2. 2In alternativa apri la singola agente e accendi «Pilota automatico» Pagina agente
3. 3Verifica che «Invio automatico» sia acceso: senza di esso i messaggi restano in bozza Pagina agente
4. 4Usa «Accendi N agenti ferme» per sbloccare in blocco quelle rimaste indietro /oggi

• Pilota automatico spento = gli agenti preparano solo bozze, non inviano nulla.
• I freni di sicurezza fermano gli invii se manca il dominio verificato, se ci sono troppi errori di consegna o se i crediti AI sono esauriti.

6. Da dove arrivano i contatti e come vengono arricchiti

Gli agenti cercano attività reali su Google Places secondo verticale e area geografica, poi arricchiscono la scheda leggendo il sito dell'azienda (email, telefono, referente, note utili). I contatti compaiono nel CRM prima ancora dell'invio.

1. 1Apri la scheda Lead dell'agente per vedere le attività trovate Pagina agente → Lead
2. 2Escludi manualmente i contatti che non ti interessano /crm
3. 3Controlla il punteggio lead: guida la priorità di invio /crm

7. Come sono scritti i messaggi

Ogni messaggio si presenta: chi sei, per chi lavori, cosa vendi, perché scrivi a quella attività. Contiene sempre il link al sito o alla landing del verticale, la firma con l'identità reale del mittente e, nelle email, il link di disiscrizione.

1. 1Rivedi le bozze prima dell'invio Pagina agente → Messaggi
2. 2Cambia tono e contenuti dalle direttive del direttore Pagina prodotto → Direttive
3. 3Imposta firma e mittente reale Scheda prodotto → Identità di invio

8. LinkedIn: agenti 1-a-1 e pagina aziendale

LinkedIn agenti non invia da solo (LinkedIn blocca gli account automatizzati): PLANCIA prepara ogni giorno la coda dei messaggi con nome del contatto e testo pronto, tu copi e incolli in 10 minuti. La pagina aziendale, invece, si collega in OAuth e pubblica i post del piano social.

1. 1Apri la coda giornaliera e invia i messaggi manualmente /linkedin
2. 2Segna «inviato» per far partire i follow-up /linkedin
3. 3Collega la pagina aziendale per i post automatici /impostazioni → Collegamenti

9. Direzione marketing: piani social e video

Il direttore marketing AI costruisce il piano editoriale per canale (Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn) con angoli, format e calendario. Le grafiche e i video verticali brevi sono generati dall'AI entro un tetto di crediti settimanale e mensile per prodotto.

1. 1Assegna i canali al prodotto e indica il brand proprietario /direzione
2. 2Genera e approva il piano social Pagina prodotto → Piano social
3. 3Imposta il tetto video settimanale e mensile Pagina prodotto → Budget video

• A crediti esauriti la produzione video si mette in pausa da sola invece di generare costi.

10. Risposte in arrivo e risposta automatica

Le risposte arrivano in Posta, l'AI le legge e le classifica (interessato, non interessato, obiezione, richiesta appuntamento). La risposta automatica è SPENTA di default: quando la accendi, l'AI risponde solo se ha la risposta nella base di conoscenza e con confidenza alta, altrimenti prepara una bozza per te.

1. 1Leggi le risposte e la classificazione AI /posta
2. 2Accendi o spegni la risposta automatica per prodotto Pagina prodotto → Risposta automatica
3. 3Compila la base di conoscenza (prezzi, condizioni, obiezioni) Pagina prodotto → Base di conoscenza

• Temi legali, GDPR o contrattuali non ricevono mai risposta automatica: vanno sempre a bozza.
• Ogni risposta che scrivi a mano insegna al sistema: viene salvata come coppia domanda/risposta riutilizzabile.

11. Appuntamenti e sincronizzazione calendario

Quando un contatto chiede un incontro, PLANCIA manda subito un «ricevuto», propone gli slot liberi e crea l'appuntamento con invito .ics. Per sapere quando sei libero legge il tuo calendario tramite un link ICS di sola lettura (Google, iCloud, Outlook).

1. 1Copia il link ICS privato del tuo calendario (Google: Impostazioni calendario → Indirizzo segreto in formato iCal; iCloud: condividi calendario → calendario pubblico; Outlook: pubblica calendario → ICS) Il tuo calendario
2. 2Incolla il link nelle impostazioni appuntamenti /impostazioni → Calendario
3. 3Imposta fascia oraria di lavoro, durata e preavviso minimo /appuntamenti
4. 4Conferma o sposta gli appuntamenti proposti /appuntamenti

• Il link ICS è di sola lettura: PLANCIA legge gli impegni per non proporre slot occupati, non scrive sul tuo calendario.

12. CRM, cruscotto e analisi

Tutte le attività contattate entrano nel CRM con stato, attività e valore trattativa. Dashboard e Analisi mostrano KPI filtrabili per prodotto: contatti, aperture, risposte, appuntamenti, conversioni.

1. 1Sposta le trattative nella pipeline a colonne /crm
2. 2Controlla i KPI del giorno /dashboard e /oggi
3. 3Confronta gli agenti e i test A/B /analisi

13. Autoapprendimento e cockpit

Ogni giorno il sistema legge i numeri veri, diagnostica cosa non funziona e riscrive strategia, verticali, messaggi e priorità. Ogni decisione è tracciata nel Cockpit con il motivo.

1. 1Leggi il log delle decisioni AI /cockpit
2. 2Controlla gli allarmi (consegne, crediti, domini) /oggi e /cockpit

14. GDPR, disiscrizione e cancellazione dati

Contatti B2B su base giuridica di legittimo interesse. Ogni email contiene link di disiscrizione e privacy policy; chi si disiscrive finisce in lista soppressioni e non viene più contattato. Dal registro GDPR puoi eseguire la cancellazione completa (art. 17).

1. 1Consulta richieste e soppressioni /privacy
2. 2Esegui la cancellazione completa di un contatto /privacy → Cancella dati
3. 3Pagina pubblica di opt-out per i contatti /disiscriviti

15. Costi, crediti e limiti di piano

Ogni chiamata AI, ricerca attività e video consuma crediti. La pagina Costi mostra il consumo per prodotto e per tipo; i limiti dipendono dal piano SaaS del cliente.

1. 1Controlla il consumo e i tetti /costi
2. 2Imposta tetti video per prodotto Pagina prodotto → Budget video

16. Non parte niente: cosa controllare

Nell'ordine: strategia approvata? agente in stato attivo? pilota automatico acceso? invio automatico acceso? dominio email verificato? crediti disponibili? Se uno di questi manca, il freno di sicurezza blocca gli invii e lo segnala.

1. 1Leggi gli avvisi di preflight sulla pagina del prodotto e in /oggi /oggi
2. 2Verifica il dominio di invio /impostazioni → Domini di invio
3. 3Controlla i crediti residui /costi